導(dǎo)讀：當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月6日，美國國防部發(fā)言人表示，五角大樓擁有鍺的戰(zhàn)略儲(chǔ)備，但目前沒有鎵的庫存儲(chǔ)備，正積極采取措施，增加美國對(duì)微電子和太空供應(yīng)鏈關(guān)鍵材料（包括鎵和鍺）的開采和加工。

圖：美國國防部

芯片大師近期報(bào)道了鍺價(jià)格暴漲！美企：“正積極申請(qǐng)?jiān)S可證”，鎵、鍺金屬的出口管制已經(jīng)影響了價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)第一波將影響襯底、基板等上游半導(dǎo)體材料制造商，進(jìn)而波及功率放大器（PA）、太陽能兩大產(chǎn)業(yè)對(duì)美國軍工、航天客戶的供貨。

對(duì)此，美國國防工業(yè)協(xié)會(huì)新興技術(shù)研究所執(zhí)行董事Arun Seraphin表示，雖然洛克希德·馬丁等主要國防承包商可能不會(huì)直接購買鎵和鍺，但他們可能會(huì)從供應(yīng)商那里購買的半導(dǎo)體間接采購來自中國的鎵和鍺材料，因此中國的出口限制可能會(huì)減緩美國國防部的系統(tǒng)生產(chǎn)或增加成本。

圖：雷神公司基于氮化鎵的艦載雷達(dá)

鎵在軍工領(lǐng)域的最大應(yīng)用是軍用雷達(dá)，尤其是有源相控陣?yán)走_(dá)（AESA）的T/R組件，被裝備在最先進(jìn)的軍機(jī)、驅(qū)逐艦和地面防控警戒雷達(dá)上。而鍺多用于紅外裝置，如單兵設(shè)備、導(dǎo)彈紅外引導(dǎo)裝置等，也可用于航天器的太陽能電池板。

6月，雷神公司宣布和美軍簽訂的一份12億美元的“愛國者”防空導(dǎo)彈采購合同將在年底交付給烏克蘭。這套直接用于烏軍對(duì)俄前線的系統(tǒng)，其最新版本的雷達(dá)正基于氮化鎵（GaN）。

2023年2月，中國商務(wù)部發(fā)布“不可靠實(shí)體清單”，宣布對(duì)兩家對(duì)臺(tái)軍售“元兇”——美國雷神以及洛克希德·馬丁公司罰款158.96億美元（約合人民幣990億元），并禁止其從事與中國進(jìn)出口有關(guān)的活動(dòng)，旨在防范中國產(chǎn)品用于其軍工業(yè)務(wù)。

事后，中外媒體一度傳出中國將限制對(duì)軍工至關(guān)重要的銻金屬、稀土對(duì)美出口的消息。

圖：晶圓廠信息（芯片大師）

在器件領(lǐng)域，潛在受影響的美國功率和射頻大廠有Wolfspeed、Skyworks和Qorvo。根據(jù)芯片大師整理的全球晶圓廠地圖，三家企業(yè)的產(chǎn)線均涉及GaN、GaAs晶圓制造。但截至發(fā)稿前，以上三家企業(yè)均未表態(tài)將受到明顯影響。

美國航空航天工業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)國際事務(wù)的副總裁Dak Hardwick說，中國出口限制對(duì)美國國防企業(yè)短期影響不大，這些企業(yè)往往會(huì)提前很久購買關(guān)鍵系統(tǒng)所需的材料。

讓子彈多飛一會(huì)。