國際數(shù)據(jù)公司（IDC）于近日發(fā)布了《2024年網(wǎng)絡(luò)市場跟蹤報(bào)告》。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年全球網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模為645.1億美元，與去年相比下滑9.7%，其中交換機(jī)、路由器和WLAN市場增速分別為-5.4%、-19.1%和-12.7%。中國網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模為696.8億元人民幣，與去年相比下滑4.3%，其中交換機(jī)、路由器和WLAN市場分別增長5.9%、-17.6%和-13.1%。

全球市場

隨著全球人工智能技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)和數(shù)據(jù)中心對 AI 算力的需求急劇增加。AI 模型訓(xùn)練、數(shù)據(jù)分析等任務(wù)需要大量的計(jì)算資源和高速的數(shù)據(jù)傳輸，從而推動(dòng)了數(shù)據(jù)中心交換機(jī)的升級和擴(kuò)容，2024年全球網(wǎng)絡(luò)市場中數(shù)據(jù)中心交換機(jī)是唯一實(shí)現(xiàn)正增長的產(chǎn)品。園區(qū)交換機(jī)在2021-2023年期間經(jīng)歷了強(qiáng)勁增長，企業(yè)和渠道商在供應(yīng)鏈恢復(fù)中積累了較高的庫存水平，2024年進(jìn)入消化期導(dǎo)致投資大幅縮減，同時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性使得企業(yè)在IT投資時(shí)更加謹(jǐn)慎，包括企業(yè)路由器和WLAN市場均有投資萎縮。運(yùn)營商路由器市場因?yàn)閹齑娣e壓與5G建設(shè)放緩，創(chuàng)下近10年來投資最大跌幅。

中國市場

中國網(wǎng)絡(luò)市場近幾年整體表現(xiàn)趨穩(wěn)，我國各行業(yè)信息化建設(shè)進(jìn)展不一，不同產(chǎn)品表現(xiàn)也各不相同。（備注：以下公布數(shù)據(jù)基于人民幣口徑統(tǒng)計(jì)）

中國交換機(jī)市場2024年同比增長5.9%，其中數(shù)據(jù)中心交換機(jī)同比增長23.3%，運(yùn)營商統(tǒng)籌建設(shè)多節(jié)點(diǎn)智算中心和平臺并陸續(xù)投入使用，智算建設(shè)猛增推動(dòng)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)投資。垂直行業(yè)中，AIGC加持下互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)有大量投資，金融客戶處于框架集采調(diào)整期同比基本持平，政府統(tǒng)籌規(guī)劃有較多智算基礎(chǔ)設(shè)施投資。數(shù)據(jù)中心交換機(jī)產(chǎn)品中，AIGC推動(dòng)200/400G設(shè)備收入同比增長132.0%，端口出貨量同比增長166.5%。園區(qū)交換機(jī)同比下滑9.2%，類似于全球的供應(yīng)鏈趨勢，疊加當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢低迷對于企業(yè)投資有較大影響，有限的預(yù)算會更傾向于智算投資。產(chǎn)品中Wi-Fi 6的成熟應(yīng)用帶動(dòng)2.5/5G多速率設(shè)備收入同比增長30.7%，端口出貨量同比增長48.5%。

路由器市場同比下滑17.6%，其中運(yùn)營商路由器市場同比下滑21.0%，互聯(lián)網(wǎng)流量增速放緩及集采節(jié)奏受阻影響核心設(shè)備投資，400G開始小規(guī)模部署還未上量，智算開始有小范圍試點(diǎn)創(chuàng)新。新型城域網(wǎng)當(dāng)前投資收益不理想，以及5G建設(shè)后期，影響到城域設(shè)備投資。預(yù)計(jì)2025年運(yùn)營商在投資縮減基礎(chǔ)上會再次削減開支，對于智算投入會有傾斜。企業(yè)網(wǎng)路由器市場同比下滑4.3%，主力行業(yè)如金融、政府、能源等由于預(yù)算和建設(shè)節(jié)奏影響投資大幅下滑。高端和中端路由器整體投資趨穩(wěn)，項(xiàng)目中省級和地市建設(shè)需求仍然保持，有向區(qū)縣下沉趨勢，低端和SOHO款面向中小微企業(yè)建設(shè)運(yùn)行不暢。

WLAN市場同比下滑13.1%，教育、政府、醫(yī)療等多數(shù)行業(yè)均出現(xiàn)下滑趨勢，特別是教育作為WLAN市場的第一大行業(yè)，受政策、用戶投資等影響有較大下滑，對大盤影響較大。WLAN網(wǎng)絡(luò)市場的下滑，是市場長尾期與宏觀環(huán)境共振的結(jié)果，“傳統(tǒng)需求飽和、新場景驅(qū)動(dòng)不足”的困境以及技術(shù)過渡期的市場分化等因素加劇了這一趨勢。企業(yè)級WLAN市場中，Wi-Fi 6產(chǎn)品已經(jīng)成為絕對的主流標(biāo)準(zhǔn)，Wi-Fi 7市場化進(jìn)程加速，2024全年出貨金額已經(jīng)超過5個(gè)億，同時(shí)，WLAN產(chǎn)品越來越多的與智能運(yùn)維、安全防護(hù)等技術(shù)融合，為用戶提供場景精準(zhǔn)的高價(jià)值解決方案。預(yù)計(jì)未來五年中國企業(yè)級WLAN市場的復(fù)合增長率將達(dá)到4.8%。

王子劍  IDC中國研究經(jīng)理

IDC中國研究經(jīng)理王子劍表示， 2024年中國網(wǎng)絡(luò)市場被AI強(qiáng)勢引領(lǐng)，AI技術(shù)呈爆發(fā)式發(fā)展并迅速普及，切實(shí)融入到網(wǎng)絡(luò)市場的各個(gè)角落，從底層技術(shù)架構(gòu)到上層應(yīng)用場景，均產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。DeepSeek的橫空出世，其高效算法和低算力投入的優(yōu)勢，不僅激發(fā)了國內(nèi)科研對AI的創(chuàng)新思路，也讓中小企業(yè)有機(jī)會涉足AI領(lǐng)域、利用AI技術(shù)提升生產(chǎn)效率。隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展，中國網(wǎng)絡(luò)市場將形成設(shè)備投入、商業(yè)轉(zhuǎn)化、資本涌入、設(shè)備再投入的良性循環(huán)。

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